Turetta sindromlu tənha xəfiyyə Layonel Essroq yeganə dostu olmuş Frenk Minnanın qətlini araşdırmağa qərar verir. Onun əlində yalnız bir neçə ipucu və qoyulmuş məqsəd doğru addım atmağa təhrik edən ağlı var. Bu ona Nyu-Yorkun özündə saxlanan qüvvələr balansının gizli sirlərini həssas şəkildə açmağa imkan verəcək. Təhqiqatlar onu Harlemin caz klublarına , Bruklinin kasıb məhəllələrinə, meqapolisin siyasi elitasının qızılla örtülmüş zallarına gətirib çıxarır. O, qanqsterlərə, korrupsionerlərə və şəhərin ən təhlükəli adamına meydan oxoyur ki, dostunun adını təmizə çıxarsın, eyni zamanda onun özünü xilas edə biləcək qadını xilas etsin.